Je begeven in het landschap van de 'deep tech start-ups' is als het beginnen aan een spannende expeditie om de 'next big thing' te ontdekken. Met baanbrekend onderzoek en inventieve bedrijfsmodellen betreden deze start-ups nieuwe technologische grenzen. Hun zoektocht is echter verre van eenvoudig. Meer dan 80% van de 'deep tech' start-ups zien financiering als een grote uitdaging, zelfs als innovatie hun vaandel is.
Santhosh Reddy, de drijvende kracht achter ShakeDeal, deelt zijn perspectief: “De groei van het deep-tech ecosysteem staat of valt met financiering. Voor VC's is hier een rol weggelegd. Ze moeten deze dappere start-ups steunen, die opkomende technologieën inzetten om nieuwe uitdagingen aan te pakken”.
Desalniettemin is de weg naar fondsenwerving steil voor startende diep-technologische bedrijven. Ze hebben meer nodig dan alleen een robuust, patenteerbaar idee om investeerders over de streep te trekken. Ze hebben een overtuigend waardevoorstel nodig dat hen onweerstaanbaar maakt.
Dus, wat is er nodig voor een deep tech start-up om potentiële investeerders aan te trekken? Zullen we er eens in duiken?
Zoals Alan Goh, CEO van NDR Medical Technology, het zegt: “VC's geven de voorkeur aan de latere stadia wanneer de risico's beter beheersbaar zijn. De weg van de zaaifase naar Serie B of C is een koorddansertje voor diepgaande technologische start-ups vanwege de inherente moeilijkheden. Vaak is de technologie onbewezen en is er geen duidelijke product-markt fit, waardoor het speculatief en riskant is”.
Baanbrekende ideeën in deep tech start-ups vereisen vaak een draagtijd, een tijd van verkennen en verfijnen voordat ze tot wasdom komen. Deze inherent lange weg naar de verkoopbaarheid van een product staat vaak haaks op de verwachtingen van VC's, die zich vaak meer op hun gemak voelen bij het steunen van ondernemingen met kortere wegen naar winstgevendheid. Daarom kunnen diepgaande technologische start-ups te maken krijgen met de volgende uitdagingen:
In tegenstelling tot startende softwarebedrijven hebben deep tech bedrijven vaak veel tijd nodig om hun technologieën te ontwikkelen, te testen en te valideren. Deze langere tijd kan het moeilijk maken om aan startfinanciering te komen, omdat veel investeerders de voorkeur geven aan een sneller rendement op hun investeringen.
De aard van diepgaande technologie vereist vaak aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, gespecialiseerde apparatuur en hoogopgeleid personeel. Dit brengt een hoger risico met zich mee voor investeerders, wat afschrikkend kan werken.
Bij deep tech gaat het om geavanceerde en ingewikkelde ontwrichtende technologieën, die voor investeerders moeilijk te doorgronden kunnen zijn. Het kan moeilijk zijn om potentiële investeerders te overtuigen van de potentiële winstgevendheid van iets dat ze niet helemaal begrijpen.
Zorg ervoor dat je financiële model de gewenste ambitie weerspiegelt waar een durfkapitalist (VC) naar op zoek is. Investeerders zijn op zoek naar een groeiplan dat hen specifieke cash-on-cash multiples en/of een internal rate of return (IRR) oplevert. Als dit geen realistische uitkomst is van je model, is het van vitaal belang om te begrijpen wat er ontbreekt in je business case.
Aangezien deep tech vaak nieuwe markten probeert te creëren, kan er grote onzekerheid bestaan over de marktomvang, het klantenbestand en de potentiële winstgevendheid. Deze mate van onzekerheid kan investeerders huiverig maken.
Dus, hoe kunnen deep tech start-ups de aandacht van investeerders trekken? Begin met het aantonen van je waarde door het probleem te schetsen dat je oplost. Onthul verder het potentieel van je doelgroep en geef aan wat je ontwrichtende vermogen is. Laat bovendien zien dat je zinvolle vooruitgang boekt, samen met toekomstige mijlpalen.
Succes in de wereld van deep tech start-ups hangt af van een vijfvoudige structuur: een krachtig waardevoorstel, een overtuigend pitch deck, een overtuigend verhaal van het team, een gedetailleerde financiële strategie en bewijs van bedrijfscontrole om in gesprek te gaan met investeerders.
Het creëren van een waardepropositie voor een deep tech start-up is meer dan alleen de presentatie van een innovatief idee. Het is een unieke, kwantificeerbare verklaring die een concurrerend zakelijk voordeel biedt en je start-up positioneert als leider en leverancier van oplossingen. Een overtuigend waardevoorstel is cruciaal om klanten en investeerders redenen te geven om actie te ondernemen.
Een effectief pitch deck is niet alleen een zakelijke samenvatting. Het is een visueel verhaal dat investeerders een voorproefje geeft van het potentieel van je bedrijf. Bovendien moet het eenvoudig zijn, FOMO opwekken, vertrouwen wekken, tractie aantonen en, het allerbelangrijkste, een boeiend verhaal vertellen over jouw diepgaande tech start-up.
De technologie die wordt gebruikt, zal je maar tot een bepaald punt brengen. Daarom is het cruciaal om een solide team van experts te presenteren aan je potentiële investeerders. Als je ervoor zorgt dat je een evenwichtig team hebt met zowel wetenschappelijke en productontwikkeling als zakelijke en financiële geloofsbrieven, dan zullen investeerders je start-up gaan steunen. Het is van het grootste belang om te kijken hoe je je winnende team kunt samenstellen en communiceren.
Een essentieel, maar vaak over het hoofd gezien aspect van een diepgaande technologische start-up is een gedetailleerde financiële strategie. In het complexe en kapitaalintensieve landschap van deep tech vormt intensief R&D-werk vaak de kern van de activiteiten. Omdat je financiële strategie fungeert als routekaart naar markttoegang, is het essentieel om veel werk te besteden aan financiële modellering. Bovendien stelt een solide financieel model deep tech start-ups in staat om potentiële statistieken te kwantificeren, zoals Total Addressable Market (TAM) en verwachte inkomsten. Het opstellen van een financieel model helpt om financiële risico's en uitkomsten te voorspellen. In combinatie met een overtuigende waardepropositie en een inschatting van de marktomvang wordt de werkelijke waarde van een start-up bovendien tastbaar. Dit maakt het gemakkelijker om investeerders aan te trekken en hen over te halen eerder te investeren dan te wachten tot de onderneming volledig risicoloos is.
Direct verbonden met de financiële strategie is de weergave van de bedrijfscontrole, omdat deze zorgt voor het continue monitoren en beheren van de bedrijfsprestaties. Bovendien laat het zien hoe je start-up op koers blijft, winstgevend blijft en hoe het in latere stadia prijzen en marges zal interpreteren.
Samen zorgen deze elementen voor een allesomvattende financiële strategie, waardoor deep tech start-ups zich onderscheiden in de ogen van potentiële investeerders.
Om weerklank te vinden bij potentiële investeerders moet je je waardevoorstel, je pitch deck, je team, je financiële strategie en je bedrijfscontrole op elkaar afstemmen. Het samenvoegen van al deze onmisbare informatie zal leiden tot een overtuigende case voor je financieringsbehoefte. Daarnaast vereist het navigeren door het fondsenwervingsproces ook het gebruik van inzichten in het gedrag van investeerders om je fondsenwervingsinspanningen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat elke kans wordt gemaximaliseerd.
In essentie gaat deze reis over het versterken van je potentieel voor succes in het deep tech ecosysteem, het laten opvallen van je baanbrekende ideeën en het veiligstellen van de financiering die ze verdienen. Toch blijft het een complex pad.
Als je deze onderwerpen verder wilt onderzoeken en wilt begrijpen wat ze voor jou kunnen betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn altijd bereid om je doelen te bespreken, dus voel je vrij om contact met ons op te nemen.